نیمه شب است؛ شبی از شبهای واپسین ماه صفر سال دویست و شصت هجری. احمد بن محمدبن مطهر ، نماینده امام عسکری(ع) به همراه کودک موعود و مادر بزرگش از مدینه باز می گردند. با احتیاط به خانة امام نزدیک می شوند. با آنکه پاسی از شب گذشته است ، جعفر، تازه قصد منزل کرده است.