آرایش بازیگران در منفی بورس

بررسی عملکرد بازیگران بورس نشان می‌دهد که حقوقی‌ها پس از گذشت 6هفته جولان نقدینگی در زمین بازی سهامداران خرد، سرانجام زمین نقدینگی را به سمت خود تغییر دادند و به این ترتیب شاهد بازگشت نقدینگی به گروه بزرگان بازار بودیم. در این میان سهام گروه بانکی بیشترین سهم را در لیست خرید معامله‌گران حقوقی به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز دو گروه خودرو و بیمه ترجیحات بعدی این گروه از سهامداران است. در مقابل اما به دلیل چرخش بازار به سمت سهام کالامحور، سهامداران خرد بیشترین تمایل را به جمع‌آوری سهام مزبور نشان دادند. به‌طوری‌که سهام پالایشی، کانه‌های فلزی و غیرفلزی در صدر این خریدها جای گرفت. همان‌طور که عنوان شد معاملات این هفته نیز با خالص خرید بیش از 271میلیارد تومانی سهامداران عمده آغاز شد. در این میان حجم عمده‌ای از خریدها به جمع‌آوری صف‌های فروش در نمادهای بانکی و خودرویی تعلق داشت که در صدر آنها نماد بانک ملت، سایپا و ایران‌خودرو قرار داشت. بر این اساس 46میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام «وبملت» به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. در همین راستا خالص خرید «خودرو» و «خساپا» نیز بیش از 18میلیارد تومان بود.

  حمایت از «وبملت»

دماسنج اصلی بازار سهام در حالی معاملات روز گذشته را با رشد محدود 600 واحدی شروع کرد که این روند تداوم چندانی نداشت و رفته‌رفته با غلبه ترس به معامله‌گران، نماگر اصلی بازار با اصلاح 6/ 2درصدی مواجه شد. در همین راستا عقب‌نشینی موثر تقاضا در مقابل عرضه‌های شدید سبب شد تا نه تنها شاهد کاهش ارزش معاملات خرد روزانه و رسیدن به زیر سطح یک هزار میلیارد تومان باشیم، بلکه در مقابل ارزش صف‌های فروش با رشد قابل‌توجهی همراه شود. به‌طوری‌که ارزش این صف‌ها به حدود 640 میلیارد تومان نیز رسید. البته در این میان سهامداران عمده و بازارگردانان بنگاه‌های بزرگ از جمله بانکی‌ها و خودرویی‌ها اقدام به خرید سهم و جمع‌آوری صف فروش کردند. هر چند روند عرضه‌ها در نماد بانک ملت و دو لیدر خودرویی بسیار شدید بود و مجدد با جمع‌آوری صف، این روند تکرار شد. در نهایت نماد «وبملت» با معامله بیش از 147میلیون سهم به کار خود پایان داد که 79درصد از مبادلات مزبور، خرید از سمت حقوقی‌ها بود. ولی مجدد در پایان معاملات صف فروشی در حدود یک میلیون و 500هزار سهم برای آن باقی ماند.نماد بانک ملت در حالی 10مهرماه بعد از توقف طولانی مدت بیش از 3ماهه بازگشایی شد که از آن تاریخ به بعد نوسان‌های زیاد و بعضا در محدوده منفی را تجربه کرده است. البته در این میان حقوقی‌های این بانک و بازارگردان به جمع‌آوری سهم پرداختند به‌طوری‌که در هفته گذشته خالص خرید سهامداران عمده در این نماد به حدود 140میلیارد تومان رسید. در این میان بخش عمده‌ای از خریدهای صورت گرفته در «وبملت» توسط شرکت تعاونی معین آتیه خواهان و صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت صورت گرفت. به‌طوری که این دو حقوقی در مجموع هفته گذشته حدود 200میلیون سهم «وبملت» را جمع‌آوری کردند. همچنین این روند در معاملات روز یکشنبه هفته جاری نیز با خالص خرید 45میلیارد و 700میلیون تومانی حقوقی‌های «وبملت» ادامه یافت.البته چتر حمایتی حقوقی‌ها در دیگر نمادهای بانکی نیز برقرار بود. به‌طوری‌که از شنبه گذشته تاکنون حقوقی‌های بازار با خریدهای پرحجم خود در این گروه توانستند حدود 280میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود منتقل کنند. هر چند همان‌طور که عنوان شد بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور در نماد بانک ملت بود، ولی حمایت در نمادهای بانک صادرات، بانک تجارت و بانک پاسارگاد نیز قابل مشاهده بود به‌طوری‌که خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «وبصادر» در این مدت به حدود 37میلیارد تومان رسید. در دو نماد «وتجارت» و «وپاسار» نیز شاهد جابه‌جایی بیش از 30میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی بودیم.

  عرضه‌های سنگین در خودرویی‌ها

همان‌طور که عنوان شد سهام خودرویی نیز از دیگر نمادهایی بود که عرضه‌های شدیدی را در روزهای اخیر تجربه کرده است. امری که سبب شد تا سهامداران عمده به حمایت و جمع‌آوری سهم بپردازند. در واقع گروه خودرو که پیش‌تر به سبب جذابیت ناشی از تورم دارایی‌ها در مرکز توجهات قرار داشتند، حال با بیشترین خالص فروش از سوی بازیگران خرد بازار مواجه شده است. به‌طوری‌که از شنبه 20مهر تا پایان معاملات روز یکشنبه 28مهر، بیش از 100میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی در این گروه جابه‌جا شد.در صدر این عرضه‌ها نیز دو لیدر گروه یعنی ایران‌خودرو و سایپا قرار داشتند به‌طوری‌که خالص خرید حقوقی‌های «خودرو» طی این 6روز به 35میلیارد تومان رسید. در همین راستا خالص خرید ثبت‌شده از سوی سهامداران عمده «خساپا» نیز معادل 42میلیارد تومان بود. در این میان گروه مالی پارسیان به‌عنوان سهامدار عمده در نماد «خودرو»، روز شنبه گذشته بیش از 200هزار سهم را خریداری کرد. در همین راستا شرکت سرمایه‌گذاری سمند نیز در معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته به حمایت از این نماد اقدام کرد و یک میلیون سهم را به پرتفوی خود افزود.

  پالایشی‌ها در راس توجه حقیقی‌ها

بررسی روند خریدهای صورت‌گرفته از سوی سهامداران خرد نشان می‌دهد که گروه پالایشی در کانون توجه این گروه از بازیگران بازار قرار داشت به‌طوری‌که بیشترین خرید حقوقی‌ها در این 6روز به جمع‌آوری سهام مزبور تعلق داشت و در نهایت 13میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد.  شاخص گروه پالایشی در حالی از ابتدای سال‌جاری بازدهی بیش از 45درصدی را به ثبت رسانده که 4درصد از این رقم به بازدهی 7روز اخیر این گروه تعلق دارد. در واقع گروه پالایشی به‌همراه دیگر صنایع کامودیتی‌محور در حالی از رشد‌های اخیر بازار عقب ماندند که در چند روز اخیر اقبال به خرید آنها افزایش یافته است. این امر را می‌توان در خریدهای پرحجم سهامداران خرد و تغییر رویکرد حقیقی‌ها به جمع‌آوری آنها مشاهده کرد. بر این اساس در هفته گذشته بیشترین خرید معامله‌گران حقیقی در نماد پالایش نفت بندرعباس بود. به‌طوری‌که بیش از 80میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقیقی‌های «شبندر» منتقل شد. این نماد در حالی طی 6روز اخیر توانسته بازدهی 10درصدی را ثبت کند که حقوقی‌های این نماد نیز خریدهایی را در آن ثبت کردند. بر این اساس بانک رفاه کارگران و صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر خریدهایی را در نماد «شبندر» ثبت کردند. البته در این میان صندوق مزبور در جریان معاملات روز سه‌شنبه به دنبال تقاضای بالای سهامداران خرد در نقش فروشنده ظاهر شد و حدود یک میلیون سهم را عرضه کرد.در ادامه این روند نیز سهامداران خرد به جمع‌آوری سهام پالایش نفت تهران و پالایش نفت اصفهان تمایل نشان دادند. به‌طوری‌که خالص خرید 34میلیارد و 500میلیون تومانی در نماد «شتران» و بیش از 33میلیارد تومانی در نماد «شپنا» از سوی سهامداران حقیقی شکل گرفت.ولی روند مزبور در جریان معاملات  دیروز متوقف شد و با عرضه‌های شدیدی که از سوی سهامداران خرد در این گروه شکل گرفت، حقوقی‌ها به حمایت از سهام این گروه پرداختند به‌طوری‌که حدود 9میلیارد تومان نقدینگی در نماد «شتران» و بیش از 3میلیارد تومان نقدینگی در نماد «شپنا» و در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد.

  در معدنی‌ها چه خبر بود؟

بررسی روند خرید و فروش‌های صورت‌گرفته در نمادهای معدنی نیز نشان می‌دهد که این گروه نیز در فهرست صنایع موردتوجه سهامداران خرد طی 6روز اخیر قرار دارد. بر این اساس از شنبه هفته گذشته تاکنون بیش از 6میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی این گروه منتقل شد. در صدر این خریدها نیز جمع‌آوری سهام چادرملو قرار داشت به‌طوری‌که خالص خرید حقیقی‌ها در این نماد به حدود 14میلیارد تومان رسید. توسعه معادن و فلزات نیز از دیگر نمادهایی بود که خالص خرید 7میلیارد و 500میلیون تومانی را از سوی سهامداران حقیقی تجربه کرد.

  رصد خرید و فروش‌ها در شیمیایی

شاخص گروه شیمایی نیز از جمله صنایعی بود که در هفته اخیر برآیند صفر را به نمایش گذاشت. هر چند سود کسب شده توسط این صنعت از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون به بیش از 67درصد می‌رسد، ولی خرید و فروش‌ها و نوسانات ایجاد شده در آن سبب شد تا تعادل را در این مدت به نمایش گذارد. البته در این میان عرضه‌های سنگین از سوی سهامداران خرد سبب شد تا حقوقی‌های این گروه به حمایت از سهم اقدام کرده و در نهایت خالص خرید 46میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند.در این میان بخش عمده‌ای از خریدهای صورت گرفته در نماد پتروشیمی پارس بود. به‌طوری‌که 11میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «پارس» جابه‌جا شد. سرمایه‌گذاری پتروشیمی نیز با ثبت خالص خرید 9میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد‌توجه بازیگران عمده در این مدت بود.